Genç bir tilki Danny'nin babasının fabrikasını ziyaret eder.
Babası da onun fotoğrafını çekip oğluna gösterir.
Danny o fotoğrafı gördükten sonra tilkiyi bir türlü aklından çıkaramaz.
Tilkinin sihirli gibi duran alevli gözlerini düşünüp durur.
Acaba o tilki, Danny'nin gizli tilkisi mi olacaktır?